글로벌 인공지능 인프라 시장을 장악한 엔비디아의 독점 체제를 무너뜨리기 위한 거대 하이퍼스케일러 기업들의 반격이 본격화되고 있다.
엔비디아가 최근 분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 압도적인 기초체력을 증명했으나, 아마존웹서비스와 구글 등 주요 빅테크 진영의 자체 맞춤형 반도체 설계 역량은 이미 무서운 속도로 확장되는 추세다. 막대한 인프라 구축 비용 부담을 줄이고 공급망 주도권을 되찾으려는 이들의 움직임은 장기적으로 반도체 시장의 다원화를 촉진할 핵심 변수로 꼽힌다.
실제 아마존은 자체 인공지능 반도체 사업 부문의 연간 매출 환산 규모가 이미 200억 달러 고지를 돌파했음을 공표하며 시장에 강한 충격을 주었다.
특히 오픈AI와 손잡고 자체 학습용 칩인 트레이니움을 구동하기 위한 2기가와트 규모의 초대형 데이터센터 인프라 공급 계약을 성사시킨 대목은 하드웨어 독립의 상징적 사건이다. 엔비디아의 연산 자산에 전적으로 의존하던 프론티어 인공지능 기업들이 비용 가성비와 안정적 수급을 무기로 내세운 빅테크의 자체 실리콘 칩으로 눈을 돌리는 형국이다.
구글 역시 연례 개발자 컨퍼런스에서 추론에 최적화된 차세대 텐서 처리 장치인 TPU 8i와 고도의 모델 학습을 지원하는 TPU 8t를 나란히 공개하며 독자 생태계 굳히기에 들어갔다.
하드웨어와 자사 거대 언어 모델 제미나이의 소프트웨어 레이어를 완벽하게 수직 계열화하여 병렬 연산 효율성을 극대화하는 전략이다. 특정 하드웨어 제조사에 휘둘리지 않고 자체 클라우드 데이터센터 내부에서 엔드투엔드로 인공지능 워크플로우를 소화하겠다는 구글의 의지가 이번 기술 포트폴리오 다각화에 고스란히 투영되었다.
향후 전 세계 인공지능 반도체 시장은 단일 표준에서 벗어나 하이퍼스케일러별 특화 칩 진영 간의 치열한 합종연횡 구조로 전개될 전망이다. 거대 자본을 확보한 빅테크 기업들이 자체 칩의 수율과 아키텍처 효율성을 지속해서 고도화할수록 엔비디아가 누려온 압도적인 프리미엄은 점차 조정 과정을 거칠 확률이 높다.
다만 고도의 소프트웨어 생태계인 쿠다의 결속력을 조기에 극복하지 못하거나 초미세 공정 파운드리 확보 경쟁에서 밀릴 경우 빅테크의 독자 무장 노력이 단기적인 성과에 그칠 가능성도 여전히 배제할 수 없다.